台灣基金界年度盛事─Smart智富台灣基金獎嚴選出1%頂尖團隊

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目前日期文章:201005 (8)

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隨著醫療技術發達、平均餘命延長、物價水平高漲,未來你將面對的是更長遠的退休生活,也就是說,退休後的生活成本將愈來愈高。而你有沒有想過,該怎麼籌措退休金?

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「投資難的地方,就在於如何精確掌握市場往上或是往下。」很少有人能夠真正低買高賣,賺進整個波段,大部分的人都是追高殺低,成了穩定股市的一群。如果你對單筆投資還沒有信心,那麼,定時定額投資的報酬率,會是很好的進場指標,你甚至可以遵循「沒有定時定額,就不做單筆投資」的原則,以定時定額為主,單筆投資為輔,架構你的投資組合。

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畢業季節又即將來臨,每年這個時候,成千上萬的畢業生,摩拳擦掌準備投入職場,成為社會的新鮮人。領到第一份薪水,總讓剛步入社會的年輕人雀躍不已,但該怎麼運用薪水,作好第一份投資呢?

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近期希臘債信問題持續讓金融市場呈現恐慌異常的狀態,不僅歐元匯率直直落,年初至今跌幅已超過11%;代表投資信心的恐慌指數-VIX指數也連兩日一柱擎天式的暴衝(6日升幅31.67%;7日升幅24.85%),顯示整體信心面不足,再加上近期獲利了結的賣壓及天外飛來一筆的美國交易所錯單,讓全球股市宛如乘坐雲霄飛車,瞬間烏雲慘佈。

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上證自4月中至今(5/5),下跌幅度已超過10%,不僅跌破年線,技術型態也跌破收斂三角型,走勢明顯偏空,主要係因強於預期的地產調控政策使得市場對於地產及銀行股看法分歧,投資人擔心新的政策陸續實施,使投資心理轉趨悲觀。而5月10日起銀行存款準備金率將上調50個基點。為中國今年以來第三度調升存款準備金率。這項調升準備金率的舉動亦增添了中國政府在打擊房地產炒作方面的力道。

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  一直以來都是得獎常勝軍的國泰中小成長基金及國泰小龍基金經理人黃國忠,今年在晨星最佳基金獎暨Smart智富台灣基金獎中,手中管理的2檔基金均獲獎,更是晨星最佳基金獎中唯一得獎的台灣基金。黃國忠操盤風格是只在乎投資標的價位好不好及是否具長線投資價值,買進後可以長抱數月甚至2年以上,因此基金周轉率均相當低。

  對今年第二季以後的台股後勢,黃國忠認為台股長線多頭趨勢不變,但今年震盪較大,低檔再進場或定期定額方式投資會是今年較適合的投資方式。

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許多單筆與定時定額同步操作的基金投資人,在報酬率上會出現「單筆賠錢,定期定額賺錢」的情況,事實上同一檔基金同時申購,是不可能出現單筆報酬率好但定期定額不好的情況。在這邊要釐清一個觀念,大家不要覺得單筆投資報酬率是負的、定期定額的投資報酬率是正的,就覺得這檔基金的市場有問題,之所以會有這樣的差異,是因為單筆投資是一筆買進,定時定額則是分批買進,這是方法的問題,不是標的的問題。

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現代人有很多的投資工具,除了股票,還有基金、期貨、選擇權和定存等等,投資工具多得令人眼花撩亂。面對這麼多樣的投資工具,很多投資朋友常常問我,到底哪種投資工具比較好?賺錢比較容易?其實,投資工具本身沒有好壞,只有適合或不適合。

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