台灣基金界年度盛事─Smart智富台灣基金獎嚴選出1%頂尖團隊

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目前日期文章:201004 (38)

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許多投資人面對形形色色的債券商品往往不知從何選起,有人想要穩健、有人想找報酬較高的!對此,復華高益策略組合基金經理人周上順建議,與其東挑西選債券投資商品,不如投資組合型基金,由專業的經理人來作最優質的篩選,若同時衡量報酬與風險,則以高收益債券的投資效益相對較佳。

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高收益債券去(2009)年漲幅驚人,今年以來表現依然搶眼,並持續受到全球投資人的青睞。復華高益策略組合基金經理人周上順指出,相較於美國公債、投資等級公司債或新興市場外債,高收益債券不但殖利率最高,且相較於歷史低點仍有一段距離,顯示後市資本利得可期,高收益債可望成為今年債市表現最靚的市場。

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隨著希臘政府取得IMF及歐洲的借款承諾後,投資人持續買入風險性資產,市場流動性不但持續好轉,之前金融風暴中的有毒資產如CDO等,也已開始由買方市場轉為賣方市場,且隨著投資銀行及避險基金的投入,市場對於信用產品的愛好持續加溫,間接有利於高收益債走勢。復華高益策略組合基金經理人周上順表示,由於近兩年高收益債券公司的到期債務並不多,在還債、或借新還舊等壓力較輕下,現在進場正是時候!

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全球金融市場近期雜音頻傳,不論是高盛遭調查、或希臘政府財政赤字超乎市場預期等,在在造成全球股、債、匯市的波動,然而在全球債市的表現中,高收益債券卻仍舊表現獨強!甚至當全球股市受到雜音干擾,因而下跌時,美國高收益債券指數卻逆勢上揚;復華高益策略組合基金經理人周上順表示,從AMG公佈的資金流向來看,上週持續流入高收益債共同基金的資金達5.12億美元,累計近一個月來淨流入達15.08億美元,顯示市場需求持續強勁,加上CCC評等的高收益債亦開始有不錯表現,也證明了市場氣氛持續樂觀,有利於信用市場持續邁向多頭。

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金融市場瞬息萬變,這次的金融大海嘯就是一個很好的例子,幸運的是,大家所經歷的痛苦期比預期來得短,僅1年半的時間就恢復元氣,但天曉得下一次市場會怎麼變動。定期定額的可貴之處就在於投資不用選「時」,景氣好不好都沒關係,景氣不好時可以存基金,當然景氣好時就可以快樂收割。

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國內第一大投信 復華投信-先控制下檔風險再追求報酬

復華投信從專業出發,以恰當的產品與投資建議,提供投資人長期穩健的理財規劃。1997年成立迄今,復華投信的經營團隊已成為主要股東之一,在沒有金控或黨營背景下,憑藉正派的經營風格與追求穩健報酬的投資哲學,成為國內共同基金規模最大之投信,共同基金與代操基金之管理資產規模達1,508億元,更是少數取得退撫等政府基金全權委託業務的投信。(資料來源:投信投顧公會 資料日期:2010/3/31)

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高盛遭美國證管會起訴的效應還餘波盪漾,然而市場風險情緒並未惡化,資金仍舊持續追逐高收益債市,復華高益策略組合基金繼今年第一季基金規模逼近120億元的上限後,4/19再度獲准追加募集,追募額度為120億元,即日起開放投資人進行書面、網路及電話申購。復華高益策略組合基金經理人周上順表示,隨著銀行放款標準逐漸寬鬆,顯示信用循環已逐漸邁向信用擴張、創造階段,中長期將有利於高收益債市場,因此,建議投資人可以組合型基金,穩健參與高收益債市漲升行情。

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專家觀點:國泰中港台基金經理人陳士心認為,2010年投資一定不能錯過中國基金。

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誠信穩健的經營理念
成立於民國89年2月的國泰投信,為國泰金融集團的一員,以追求穩健而卓越的基金經營績效為職志,積極延聘經營管理人才及投資研究團隊,秉持集團的「往下紮根、向上成長」的大樹經營哲學,貫徹「用心經營、客戶第一」、「腳踏實地、誠信穩健」的經營原則,以卓越的服務為最終經營目標。國泰金融集團堅實的背景後盾,相信將能為投資人創造更美好的未來。

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復華高益策略組合基金周上順:景氣及流動性轉佳 高盛事件影響不大

美國經濟數據接連傳出好消息,Intel、JP Morgan及UPS等企業龍頭紛紛繳出第一季財報亮麗的成績單,在景氣復甦的感受愈來愈強烈下,市場風險情緒亦開始轉向積極,投資人對於高收益債券等信用產品的喜好持續加溫!復華高益策略組合基金經理人周上順指出,雖然高盛遭起訴案件使得市場出現暫時性獲利了結賣壓,然而全球景氣及流動性都持續轉好,全球資金仍不斷湧入高收益債共同基金,高收益債市仍可望維持長期多頭趨勢。

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時序進入第二季,隨亮麗的2009年企業財報陸續出爐及經濟活動持續擴張,加上人民幣升值預期吸引熱錢流入,搭配股價位置未明顯偏高,而中國政府對於資本市場也開始作多,融資融券和股指期貨試點陸續展開,因此預估基本面與資金面將於第二季推升中港股市突破整理,走出震盪上行走勢。

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全球景氣逐漸復甦,但在各國政府的量化寛鬆政策紛紛結束,相關激勵經濟措施也將逐漸在6月底退場,預料未來3季全球股市震盪會加劇。國泰投信建議,在這個階段,投資人應增加債券型基金做為防禦型的投資組合。

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全球景氣逐漸復甦,各國政府的量化寬鬆政策亦告一段落,相關激勵經濟措施也將逐漸在6月底退場。但目前全球除澳洲、挪威升息,中國、巴西等調升存款準備率之外,全球主要國家如美國尚未進入升息循環,加上全球此波經濟復甦力道稍嫌疲弱,即使進入升息階段,速度亦不會太快。因此,低利率時代仍將維持一段期間。從過去金融市場表現,市場資金寬鬆有利高收益債市場表現,即使當美國FED開始升息,因在全球景氣復甦,加上高收益債在債息的保護下,高收益債指數仍是逐步往上攀升。

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國泰豐益債券基金經理人蔡泫鳳:升息不必怕,高收益債仍看好

專家觀點:國泰豐益債券組合基金經理人蔡泫鳳認為,市場資金寬鬆有利高收益債市場表現,即使當各國政府開始升息,在全球景氣復甦,加上高收益債在債息的保護下,高收益債指數仍是逐步往上攀升。

2009年高收益債市場表現亮麗,年報酬達61.98%,為歷年來漲幅最大的一年,主要是因2008年高收益債市場受金融海嘯衝擊,在系統性風險下,投資人不計價拋售高收益債,導致美林高收益債指數重挫27.86%,對美國10年公債殖利率利差也飆升超過2000bp,為歷年罕見。2009年在全球政府提出寬鬆貨幣、振興經濟的財政政策下,金融市場系統風險解除,在超跌情況下,造就高收益債2009年超過60%的漲幅。

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許多人都同意,基金其實是一項中長期投資,所以投資人跟基金公司理應維持長久、互動的關係,那麼,對於那些選擇只成為基金公司泛泛之交的投資人來說,會有什麼損失?

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基金投資人跟基金公司的關係,若以交情來比喻,不妨思考,你是嚮往長長久久的關係,還是僅止於點頭寒喧的泛泛之交?不少投資人跟基金公司的往來僅限於每個月對帳,如果不是因為要申購、停扣、贖回基金,幾乎不跟基金公司打交道。

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