台灣基金界年度盛事─Smart智富台灣基金獎嚴選出1%頂尖團隊

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目前日期文章:201003 (12)

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教育部將在民國100年把理財課程正式納入國中教育中,未來國中基測也會出現金融理財考題,投資理財已經是全民都要懂的知識。有些人因為我對投資一竅不通,所以只把錢存銀行,也有人因為覺得自己沒有多餘的錢而不理財,其實,投資理財不需要有很多錢,也不需要深澳的知識,透過定期定額方式,每月最少只要2000元,只要把握及早開始、長期投資、不中斷不停扣,人人都可以理財,大家都可以晉升「有產階級」。

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兩岸ECFA第二次協商將於2010年3月下旬展開,日前中國總理溫家寶談話中表示,ECFA協議將對台灣讓利說,加上台灣對中國簽署ECFA協議有其迫切性,預期可望於6月舉行的第5次江陳會簽署完成,ECFA協議除有利降低台灣企業出口至中國的關稅外,亦有利於經營受限的台灣金融業登陸發展,受惠的產業涵括塑化、紡織、機械、鋼鐵、汽車、電子、金融等各產業,其中不管是塑化產品關稅的調降、汽車業配額的談判、金融業登陸的限制,在中國讓利說的前提下,預期將會有不錯的談判結果,加上以中國2009年GDP產值約4.92兆美元,約是台灣GDP產值0.39兆美元的12.5倍,中國經濟規模的乘數效果,對台灣企業競爭力的提升、獲利的挹注、經濟的成長有相當的助益。除此之外,ECFA的簽署更是台灣加入東協加3、與世界各國簽署自由貿易協定的敲門磚,對於以外銷出口為主的台灣經濟,將是莫大的加持,有助台灣經濟的蓬勃發展。

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基金市場上的好學生不能以短期的絕對績效來評判,這是市場震盪時,投資人必須牢記的觀念!回過頭看,怎麼樣才能挑出好基金?或者說,在目前混亂的市場中怎麼判斷中上的基金是好?還是壞?我的方法很簡單:

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本篇文章摘自:Smart智富月刊.第 139 期 / 台灣基金獎 / 作者:胡健蘭

29檔得獎基金(包含重複得獎),1%的獲獎機率,買這些得獎基金真能賺錢嗎?

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你能想像30~40年後,地球上的人類將面臨挖不到石油的窘況嗎?雖然各國已積極發展替代能源,但由於全球氣候無常及城市化速度加快,導致原物料供給的穩定度極難掌控,耕地面績也不斷下降,長期的原物料供給已拉起「緊」報!

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一般人講到原物料市場,往往直接聯想到石油、礦物及黃金,但實際上「凡因景氣或本身產業供需,使得報價有循環特性的商品」都泛稱為原物料。復華全球原物料基金經理人呂丹嵐指出,從專業投資的角度來說,原物料市場可區分為兩類,第一類為傳統族群的能源、金屬礦物、貴金屬等,第二類為非傳統族群的農林漁牧、建材水泥等;若再細分次產業,可發現目前有報價的原物料次產業高達90多種,而且未來還有愈來愈多的可能。

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景氣不好,衣服、奢侈品可以少買,但每天必吃的糧食卻不能不吃!據統計,目前全球新興國家的人口數已達57億人,其中核心新興市場的人口,已是已開發國家的3倍;在新興經濟體崛起之際,民生必需消費的糧食,包括農產品、肉類、漁產等,隨著人均所得提升,人民開始吃得講究,需求量暴增,推升了原物料多頭行情,由石油、礦業、黃金等傳統原物料,蔓延至農林漁牧等軟性原物料。

復華全球原物料基金經理人呂丹嵐表示,過去三次原物料市場的超級行情,皆來自於需求面的推升,且平均多頭行情達17年之久,因此此次新興市場的強勁需求,預期將再次帶動原物料超級行情。

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台股在2009年更創下三項第一記錄,包括台股漲幅是近10年來最大、台股基金績效表現近10年最好、M1B年增率與證券劃撥存款都創近10年新高,國泰投信總經理張錫預估,在基本面、題材面、資金面三大面向持續助漲下,2010年中港台的主升段行情正要開始!

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由於國內不少投資人還是無法接受「打敗大盤」的基金表現,而要求基金經理人拿出高額的絕對報酬,因此,國內基金常常是跟著景氣好壞而增減規模,操盤策略也無法獲得國際投資市場認同,塑造不少短期燦爛卻瞬間殞落的經理人,長期下來造成嚴重人才耗損。

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◎獎項精神:長期穩定有優於同類型平均績效表現的基金

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2010年基金獎評選辦法

國內發行量NO.1的財經月刊《Smart智富月刊》從2002年開始頒發「台灣基金獎」,是國內首度舉辦基金評選頒獎活動的媒體,也是國內最具公信力、規模最大、知名度最高的獎項。

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