台灣基金界年度盛事─Smart智富台灣基金獎嚴選出1%頂尖團隊

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‧從基金團隊獎 挑到速配標的


常常在新聞報導上看到,已經退休的老人家,被詐騙集團騙光退休金;抑或者聽了理專的建議買了以為保本的連動債,卻遇上金融海嘯,面臨退休金大幅縮水的窘境。

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基金計價幣別指的是基金每天用來計算淨值以及投資人申購、贖回基金所使用的幣別。就拿台灣目前買的到的境外基金為例,為了因應投資人的不同需求,同一檔基金有時會發行幾個不同計價的幣別的類股讓投資人選擇,一般常見的幣別是美元、歐元,這些國際主要流通貨幣,也有的基金有英鎊、日圓等計價幣別。

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常常有投資人手上如果有了一筆較大的閒錢,尤其是因為剛好有一筆年終獎金或紅利、過年的紅包,甚至意外中了樂透等等,就會想找標的單筆投資,比較讓人懊惱的是,單筆投資的績效通常不佳。

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股市跌的時候,常有很多投資人愁眉苦臉的問我:「蕭老師,聽說這波景氣要壞很久耶,難道我的基金定時定額要讓它一路賠下去嗎?要不要先停扣,等市場止穩一點再起扣?」,而當股市漲一段時,或是基金好不容易開始賺錢時,又憂慮的問:「蕭老師,我應不應該先贖回,獲利了結,落袋為安?」

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希臘危機引發的歐洲主權債問題,也凸顯出已開發國家經濟體質已大不如前,除希臘、葡萄牙、西班牙、愛爾蘭財政狀況嚴重惡化外,美國、英國、日本2009年財政赤字佔GDP比重分別上升至10.2%、11.5%、9.4%,財政債務問題不亞於歐豬五國,研究機構亦預期已開發國家債務佔GDP比重將從80%上升至2014年的120%,已開發國家未來為改善財政債務問題,不但無法再提出擴張財政政策,反而需要致力於縮減開支、增提稅收,並將導致已開發國家經濟成長疲弱。

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在中國政府打房政策下,近期中國股市大受壓抑,呈弱勢整理格局,是全球表現最差的股市。國泰投信強調,中國股市基本面無虞,漲多整理難免,回檔正是佈局的時機。

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隨著醫療技術發達、平均餘命延長、物價水平高漲,未來你將面對的是更長遠的退休生活,也就是說,退休後的生活成本將愈來愈高。而你有沒有想過,該怎麼籌措退休金?

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「投資難的地方,就在於如何精確掌握市場往上或是往下。」很少有人能夠真正低買高賣,賺進整個波段,大部分的人都是追高殺低,成了穩定股市的一群。如果你對單筆投資還沒有信心,那麼,定時定額投資的報酬率,會是很好的進場指標,你甚至可以遵循「沒有定時定額,就不做單筆投資」的原則,以定時定額為主,單筆投資為輔,架構你的投資組合。

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畢業季節又即將來臨,每年這個時候,成千上萬的畢業生,摩拳擦掌準備投入職場,成為社會的新鮮人。領到第一份薪水,總讓剛步入社會的年輕人雀躍不已,但該怎麼運用薪水,作好第一份投資呢?

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近期希臘債信問題持續讓金融市場呈現恐慌異常的狀態,不僅歐元匯率直直落,年初至今跌幅已超過11%;代表投資信心的恐慌指數-VIX指數也連兩日一柱擎天式的暴衝(6日升幅31.67%;7日升幅24.85%),顯示整體信心面不足,再加上近期獲利了結的賣壓及天外飛來一筆的美國交易所錯單,讓全球股市宛如乘坐雲霄飛車,瞬間烏雲慘佈。

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